يدخل هاني في حالة اكتئاب شديدة بعدما يرمي يمين الطلاق على زوجته رغمًا عنه، تتخرج ناهد من الجامعة وتعمل معيدة في الجامعة، يتخرج أحمد من الجامعة ويعمل في أسوان ثم ينتقل للفيوم بعدما تدخلت دولت لابعاده عن نجلتها ناهد.