Après mille ans de captivité, Heihu le démon s'est échappé de sa prison magique. Il a pris possession d'une jeune paysanne du nom de Dadamei et c'est sous cette apparence qu'il réunit autour de lui une secte de brigands sans foi ni loi : les Renards-Noirs. Heihu et ses partisans sèment aussitôt la terreur dans tout le Henan en attendant d'étendre leur tyrannie à la Chine et au monde.
Sanzang est retrouvé mort. Ou tout comme. Il mourra s'il ne reçoit pas l'antidote du poison qu'une main criminelle est venue lui administrer au sein même de Shaolin.
Un vieil homme hirsute et déguenillé s'introduit dans le monastère de Shaolin par un passage secret. Il vient rapporter au Grand maître le Second livre du Pouvoir qu'il a enfin trouvé au terme d'une très longue quête. Mais en découvrant le visage de Sanzang, il se cabre, le traite d'imposteur : il n'est pas le Grand maître ! Il s'enfuit.
Sanzang est inquiet. Ses jeunes protégés le déçoivent. Tang se montre arrogant et irrespectueux envers ses maîtres. Cheng ne trouve pas sa place à Shaolin et pense qu'il serait plus utile à sa famille s'il retournait chez lui.
Chaque fleuve, chaque rivière, le moindre cours d'eau de Chine est habité par un dragon. Le plus souvent les dragons-rivières sont calmes et bienveillants. Mais depuis quelque temps, ils se déchaînent contre les hommes, attaquant les bateaux, brisant les digues, provoquant des crues dévastatrices.
A l'école de Shaolin, Anping est le souffre-douleur de ses camarades. Seule Hua lui témoigne de la sympathie et prend sa défense quand l'enfant est maltraité.
Que se passe-t-il à Fu-Yan ? Au beau milieu de l'été, le village se retrouve brutalement plongé en plein hiver. La neige se met à tomber, la rivière à geler, mais surtout, de mystérieuses créatures - les dâkinis - font leur apparition et attaquent les habitants.
Les wuzangs de Shaolin escortent le prince impérial jusqu'à Kaifeng. Le plus grand secret entoure ce voyage. Et pourtant, Heihu le démon lui tend une embuscade.
A en croire Hua, ces grottes abriteraient la mythique Roue du Temps, une porte magique permettant - comme son nom l'indique - de voyager dans le temps. Mais les garçons sont fatigués. Ils décident de rentrer à Shaolin.
