Realising that Bitzer has a series of whistles which can control the flock’s movements, Shaun steals them and soon has the flock dancing to his tune. When the Farmer finds the whistles stuck together like a harmonica, his dreadful playing gives Shaun a taste of his own medicine.
Zufällig merkt Shaun, dass Bitzer seine Kommandos für die Schafe mit mehreren unterschiedlichen Pfeifen gibt. Shaun nimmt Bitzers Pfeifen und lässt die Schafe nach seinen Wünschen tanzen. Als der Farmer die Sammlung findet, ahnt er nicht, welche Auswirkungen die Töne auf die Schafe haben. Bitzer muss zum Schutz der Schafe rasch handeln.
