Während Sindbad und Karim ein neues Schiff bauen, eilt Sherazade mit Halil in die Kristallstadt, um den dortigen Sultan vor der Gefahr eines Krieges mit Shazaman zu warnen. Unterwegs finden sie eine von Dunyazad platzierte Flasche, aus der durch Halils Leichtsinn ein menschenverachtender riesiger Dschinn steigt.
Shazaman verklaart de oorlog aan de Kristallen Stad en Dunyazed probeert Sherazade te laten vernietigen door een bovennatuurlijk wezen.
