تدور الأحداث حول رئيس حزب الفضيلة (مصطفى الهلالي) أستاذ بالجامعة، ويرشح للبرلمان عن دائرة كفر أصالة، وزوجته هناء تعمل بالمحاماة، ويظهر عطية مرشحا لحزب الوحدة لمجلس الشعب عن نفس الدائرة المرشح بها الهلالي لتبدأ المنازعات.
يستسلم الهلالي لطلب زوجته وابنه وحزبه للترشح لمجلس الشعب، ويساعد الهلالي في ذلك الجماهيرية من حزبه ومتابعينه، حيث أنه مقدم برنامج تلفزيوني وسيرته الحسنة في كفر أصاله، ويستعين عطية بالعمدة حمدي لدفع الرشاوي لضمان نجاحه بالانتخابات.
رفض الهلالي عرضا بالسفر أو الانسحاب من الانتخابات من قبل رئيس الجامعة، ونجح عطية في وقف برنامج الهلالي، وينشر عطيه كاذباً علي أهل الدائره أن سبب إيقاف البرنامج لطمع الهلالي في زيادة أجره.
يعرض عطية علي رضوان المنافس رشوة مقابل تشويه صورة الهلالي، ويفاجأ عطية برضوان يدعم الهلالي، ويصاب الهلالي بطلق ناري، وتفاجأ سعاد الراقصة التائبة - الهلالي بأن له ابنة منها تدعي نانسي.
يرفض الهلالي الاعتراف بما روته سعاد، بينما تستنجد به لأن أخوة زوجها المتوفي تقدموا برفع قضية إنكار نسب، وتقدم رضوان ببلاغ ضد عطية مدعياً أن الهلالي تعرض لإطلاق النار بسببه.
زار الهلالي - فاروق وعمرو أصدقائه فهم من أرغموه علي السهر بالملهي الليلي الذي تعرف فيه علي سعاد ليسألهم عما يتذكروه في تلك الليلة، وأكدوا كلام هشام، وزار الهلالي نانسي بصفته صديقا لأمها واعترف لسعاد أنه شعر بأنها ابنته.
تسهر نانسي يومياً بالمقاهي الليلية، ويبيع رضوان منزله بكفر أصالة لينضم لحزب الفضيلة، ويستغل عطية سلطاته بنقل الضابط علاء لقسم الهرم، بينما فشل الهلالي بمصارحة زوجته بما ارتكبه.
تقع مناوشات بين عطية ومحمد عبدالنعيم مرشح الإخوان، ويكتشف عطية أن الهلالي يكذب بشأن سعاد بعد أن قدمه لها مدعياً أنها أستاذة جامعية، ومازال يحاول عطية تشويه صوره الهلالي أمام الصحافة مدعياً بأنه متزوج من سعاد سراً.
كذب الهلالي علي لطفي الصحفي بأن علاقته بسعاد أنها مريضة وتطلب المساعدة لتبنتها، بينما يتم تحويل زينب ابنة الهلالي للتحقيق بالجامعة لبدء مشروع تكافل بدون ترخيص، ويتفق بكري رجل أعمال مع الهلالي علي تقديم برنامج مقابل تطوير الطريق الرئيسي لكفر أصالة.
يتورط الهلالي بضمان نانسي في القسم بعد مشاجرة في مقهي ليلي بمساعدة الضابط علاء الذي يريد الزواج من زينب، وتشك نانسي في علاقة الهلالي بأمها، بينما يدعي عطية للصحافة أنه من قام بتحسين طريق كفر أصالة.
ذهب بكري للطفي وفضح كذب عطية بشأن تطوير الطريق، بينما ابتز رضوان - الهلالي بأن والده قام بتزوير شهادة الثانوية الخاصة به، واكتشف الهلالي أن خالد صديق نانسي ينوي تصويرها في أوضاعا مخلة.
يكشف عطية في مؤتمر صحفي أخبار الصحافة الكاذبة بمساهمته في تطوير الطرق، ويتفق رضوان مع نانسي على تشويه سمعة الهلالي، ويبتزه بصور له برفقة نانسي.
نفذ الهلالي طلب رضوان بالوساطة لبكري لتعيينه حسب طلبه إتقاءً لابتزازه، بينما فاجئ بكري - الهلالي بفتح مشروع تكافل خاص لزينب، وعرضت نانسي علي زينب المساعدة بمشروعها، واكتشف الهلالي إدمان نانسي.
تدخل نانسي المصحة، طلب رضوان من عطية مبلغا كبيرا للإطاحة بالهلالي، بينما طلب حزب الوحدة من عطيه تقديم استقالته بعدما هاجمته الصحافة، وطلب رضوان من بكري المال مقابل الشهادة.
تقابل زينب - خالد في مشروعها ليخبرها بأن أبيه هو بكري صاحب المشروع، يروي بكري للهلالي ما طلبه رضوان، ويحكي الهلالي لهناء ابتزاز رضوان، بينما يتفق رضوان مع عطية فيسلمه الشهادة مقابل النقود.
يُخلي سبيل الهلالي، ويهاجم بالصحف فيفصل من الجامعة ويُلغي ترشيحه، ويفاجئ خالد - زينب بأن أبيه كان يعلم بابتزاز رضوان له وصرح بحبه لها، بينما يُفصل الهلالي من حزبه، ويفاجأ بهروب نانسي من المصحة لتقف بجانبه.
يفاجأ عطية بقرار رضوان بالاستمرار بالانتخابات بعدما افتتح شركته، وبراءة الهلالي وإعادة ترشيحه بالانتخابات، بينما تحضر سعاد للسفر للخارج للعلاج، بينما طلب خالد - زينب للزواج ورفض الهلالي.
تتماثل نانسي للشفاء، ويتواصل بكري مع أصدقاء الهلالي فيعلم حقيقة رفض الهلالي لابنه، ويطلب رضوان من رئيس حزب الوحدة الدعم، وتعد نانسي زينب بإقناع الهلالي بخالد، بينما يفضح رضوان - عطية في كفر أصالة بصورته المخلة.
تحاول نانسي إقناع الهلالي بخالد، وتسافر سعاد للعلاج، ويدعي الهلالي كذباً علي نانسي أنه كان يحب أمها منذ زمن ولذلك يشعر بالمسؤولية تجاهها، وينجح عبدالحميد، وتفضح الصحافة عطية.
يطلب الهلالي المساعدة من رجال الأعمال بدلاً من بكري، ويحتفل الهلالي بعيد ميلاد نانسي، بينما ينتاب عبدالحميد القلق في العلاقة التي تجمع أبيه بنانسي ويواجهه فيدعي كذباً أنه يساعدها من أجل أمها المريضة.
يفتتح الهلالي جمعية أهلية بكفر أصالة، ويزور بكري - هناء ليطلب مساعدتها بإقناع الهلالي بشأن خالد، ويتحالف رضوان ومسعد للإيقاع بالهلالي، وتُطرد نانسي من شقتها بعد الحكم بعدم ثبوت نسبها لأبيها المتوفي.
تحتضن عائلة الهلالي - نانسي بعد جهلها بحقيقة قضية طردها، ويروي الهلالي لهناء ونانسي أن طردها بسبب قضية إنكار نسب، وتبدأ نظرات إعجاب بين عبدالحميد ونانسي، ويخلي سبيل الهلالي بعد إتهامه بإطلاق الرصاص علي رضوان من مسدس منسوب لعطية.
يبتز رضوان - عطية، وينفعل الهلالي بمساعدة نانسي لخالد لتسهيل تواصله مع زينب، ويندهش الهلالي بطلب ابنه للزواج من نانسي، بينما يتم حبس الهلالي بتهمة تبديد أموال الحزب بموجب بلاغ من مسعد رئيس الحزب الحالي.
يدفع عطية مبلغ مالي لمسعد للتنازل عن الانتخابات، وتدافع هناء عن قضية نانسي، بينما تساعد نانسي الهلالي بدفع الكفالة، ويترك عبدالحميد المنزل لشكه في العلاقه التي تجمع نانسي وأبيه.
أقنعت - نانسي عبدالحميد بأن الهلالي كأبيها فيقرروا الزواج، ويصارح الهلالي - نانسي بمرض أمها لإقناعها بالسفر فتبتعد عن ابنه، ويتحالف عطية وباقي المرشحين بدون رضوان والهلالي، يصدر الحكم بثبوت نسب نانسي لأبيها المتوفي.