静かな町、大自然溢れる景色。テンサイたちの目の前に広がるのは、天界の平和な光景だ。そこは魔法が禁じられ科学が発達した世界だという。しかし町に入ったところで突然大爆発が起こる。燃え上がる炎、住民たちの悲鳴、空を飛びまわり破壊をもたらす竜族の大群……。そして存在しないはずの魔法で迎え撃つ天界人たちの姿が。巨大な黒の竜が困惑するテンサイたちの上空を覆い、町の高い塔に向かって飛んでゆく。平和な町は瞬く間に地獄絵図と化した。
