1990 год, Ленинград. В городе жестоко убили мужчину, которого друг позвал на помощь к себе домой, опасаясь за свою жизнь. На трупе не хватало некоторых органов. Хозяин квартиры пропал, а его жена, обнаружившая тело друга семьи, сошла с ума. Вскоре произошла новая трагедия. Неужели в Северной столице действовал… людоед? И какую роль в этом деле сыграли спортивная сумка и плохая погода?