Skuespiller Søs Egelind møder en af dansk kunst helt store personligheder, Jens Ferdinand Willumsen, der ganske vist har været død i mere end 60 år, men som på mange måder virker sprællevende i dag, også i Søs' fantasi. Willumsen har ry for at være en stædig og stridbar kunstner, men er det sandt, at han lagde sin far i graven, 10 år inden faderens død - og passer det, at hans mest berømte maleri i virkeligheden er en kopi?