Во время очередного допроса Валерий, брат погибшего на пустыре алкоголика Мишани, признаётся, что в последнее время к ним часто стал захаживать некий Виталик, бесплатно угощавший жадных до дармовой выпивки приятелей разными алкогольными деликатесами, якобы вынесенными прямо с конвейера ликёроводочного завода. Фоторобот щедрого Виталика, составленный с помощью Валерия, опознают и другие завсегдатаи местной завалинки, однако все признают, что после массовой гибели выпивох он куда-то пропал. Жиров и Панов, упорно пытаясь установить природу происхождения таинственного яда, которым отравились девять несчастных на стройке, приходят к выводу, что по составу он очень напоминает вещества, получаемые в процессе переработки краски. Ковин предлагает поискать подобные химические производства неподалёку, и оперативники довольно быстро обнаруживают некую "Лабораторию красок", расположенную рядом со стройкой...