PRL lat 60. Służbie Bezpieczeństwa udaje się przechwycić i rozszyfrować meldunki agenta zachodniego wywiadu podpisywane kryptonimem "Maks". Z ich treści wynika, że "Maks" oczekuje na Kurta – ważnego wysłannika z centrali. Kontrwywiadowcy postanawiają przeprowadzić prowokację celem zdemaskowania siatki wrogich agentów działających wokół ważnego laboratorium. Podstęp się udaje – podstawiony na miejsce emisariusza agent SB doprowadza do jej rozbicia, chociaż kto kim jest oraz kim jest tajemniczy "Maks" nie wiadomo do ostatnich scen filmu.