An accident causes two garbagemen to mutate into Muckman and Joe Eyeball. Muckman's slime is found to weaken the Turtles, and Shredder tricks him into working with him.
Intentando una vez más "" reducir "" a las Tortugas [alias, volverlas a sus vidas como crías de tortuga y, por lo tanto, no convertirlas en una amenaza más], Krang envía a Shredder, Rocksteady y Bebop a la superficie de la tierra para recuperar "" el compuesto X- 7 "", un compuesto que devolverá a las tortugas a su estado previo a la mutación. Los dos llegan al laboratorio cercano de Tropotron, pero no pueden encontrar el "" Compuesto X-7 "", frustrados, los dos mutantes destruyen el laboratorio, al golpear accidentalmente un barril contienen una sustancia desconocida en dos basureros en el proceso. . Informada en abril, las tortugas llegan a Tropotron para romper el alboroto, después de una escaramuza, Shredder y sus dos subordinados se retiran. Mientras tanto, los hombres de la basura que alguna vez fueron ordinarios ahora se han encontrado mutados en horribles apariciones, son repelidos por su apariencia y se vuelven locos.
