קרקס מוסקבה בסכנת סגירה, אחרי שתכשיטים נגנבו מתאי הצופים. החשש הוא שגם קרקס העכברים הנלווה אליו ייסגר. העכברים מסייעים לתפוס את הגנבים, ועוזרים לחברם סשה.
Emily und Alexander reisen ins russische Moskau, um ihren Cousin Iwan zu besuchen. Die Kosakenmaus, die den berühmten Moskauer Zirkus leitet, ist mit Sascha befreundet, der von einer Artistenkarriere träumt. Der Zirkusdirektor nutzt sein Talent jedoch auf andere Art, indem er ihn erpresst, seinen Vater zu entlassen. Er lässt ihn während der Vorstellungen Einbrüche bei reichen Leuten machen. Emily und Alexander klären gemeinsam mit Iwan diesen Fall und sorgen dafür, dass der Zirkusdirektor gefasst wird.
