미나미다 사무실에서 늑대의 보고서를 발견한 명성은 명씨 일가를 상세히 알고 있다는 점에서 계이를 의심한다. 우만려가 명대를 속인다는 생각에 죄책감에 시달리자 곽기운은 명대를 살리기 위해서라며 만려를 위로한다. 명대는 일본 영사관에 잠입했다가 이 비서에게 발각되자 급히 명씨 일가의 발표회가 열리는 호텔로 몸을 숨기는데...
