Durch einen Zaubertrank, der in einem Tempel im Urwald von Yucatan aufbewahrt wurde, kann Dr. Banner sein zweites Ich, den Hulk beseitigen. Zur selben Zeit schmiedet der Spy-Master den Plan, die neueste Waffe der Army, den Materieverformer, zu stehlen, und damit Herrschaft über die Welt zu bekommen! Dieses Vorhaben gelingt ihm auch und Dr. Banner muss sich gezwungenermaßen wieder in Hulk zurückverwandeln, da dies der einzige Weg ist, den Spy-Master aufzuhalten. Als Hulk hält er den Ganoven zurück und zerstört den Materieverformer. Happy-End? – Nein, denn Dr. Banner muss einen neuen Weg finden, den Hulk zu bekämpfen.
Rio tells Bruce about an ancient tribe that may have a cure for him, while Spymaster plans to steal the experimental Sonar Chrystalizer weapon.
