Ve Filorii se konají volby, ve kterých má být zvolen nový král. Do souboje spolu jdou Tick Pickwick a Eliot, kteří se mezi sebou poperou o přízeň lidí a kouzelných tvorů. Eliot musí v mezičase také plnit své otcovské povinnosti, zatímco z Margo se stává zákulisní hráčka. Julia i nadále nabírá nové schopnosti a s pomocí Kady a Pennyho 23 se vydá hledat Reynarda.
In Fillory überschlagen sich die Ereignisse. Eliot tritt als Kandidat bei den Wahlen des Jahres 2016 an. In der Bibliothek erfährt Alice von der Burg am Ende der Welt. Unterdessen sucht die Truppe weiterhin nach den restlichen Schlüsseln und findet heraus, dass sich der sechste und siebte in der Hand der Feen befindet. Die Königin des Volkes ist nicht bereit, die Schlüssel so leicht zu übergeben.
The political situation in Fillory comes to a head. Julia makes amends and Alice makes a confession.
La situation politique à Fillory finit par exploser. Julia fait amende honorable et Alice fait une confession.
La situazione politica di Fillory arriva a una svolta. Julia fa ammenda e Alice fa una confessione. Tick è costretto ad indire le elezioni, e si candida contro Eliot. Quentin deve prendere una decisione importante.
A situação política em Fillory chega ao ponto mais crítico. Julia faz as pazes e Alice faz uma confissão. Margo dá um espaço em Fillory para as fadas viverem.
Чтобы вернуть корону и получить от фей ключ, Элиот решает устроить выборы, вступив в политическую гонку со своим недавним министром, однако результаты голосования становятся для всех сюрпризом. Тем временем благодаря Пэнни-23 остальные участники квеста узнают о сделке Элис с библиотекарями, а у Джулии появляются божественные силы, дающие ей безграничные возможности. Квентин и его друзья между тем пытаются выяснить, что именно скрывается за дверьми стоящего на краю земли замка.
La situación política en Fillory se complica. En ese ambiente, Alice realiza una importante confesión.
Den politiska situationen i Fillory ställs på sin spets. Julia vill gottgöra saker och ting och Alice har något att erkänna.