The Off-Broadway Affair

Miss Osborne, Hauptdarstellerin eines Provinztheaters, ruft Napoleon an, um ihm mitzuteilen, dass U.N.C.L.E. zerstört werden soll. Kurze Zeit später ist sie tot. Produzent David Machina, ein T.R.U.S.H.-Mitarbeiter, besetzt die Rolle daraufhin mit einer Agentin. Napoleon schleicht sich ins Theater ein, wird aber von T.R.U.S.H.-Leuten entdeckt. Nur Illya kann ihn jetzt noch retten.

An off-broadway actress is murdered during a phone call to U.N.C.L.E., and Solo and Illya investigate a connection between the show and a sudden malfunction in U.N.C.L.E.'s communications. The understudy, Janet Jarrod, takes over the lead role, and Illya joins the cast to find the jamming device.