나리(수애)는 홍만두로 찾아 온 성규(노영국)를 받아들여야 할지 고민한다. 성규는 난길(김영광)을 구박하며 땅과 홍만두의 소유권을 주장한다. 권회장(최종원)의 제안으로 성규는 경찰서에 자수하고, 덕봉은 구치소에서 성규를 면담하던 중 충격적인 이야기를 듣게 된다. 한편, 덕봉은 나리에게 연말 파티에서 자신의 파트너가 되어 달라고 부탁하고, 난길은 덕봉의 차를 타고 떠나는 나리를 보게 되는데...
