Steed bittet Purdey, ihn bei einem Sicherheitsauftrag zu begleiten. Es geht um den Schutz einer wichtigen Besucherdelegation aus Arabien. Zu seiner Überraschung weigert sich Purdey. Er weiß nichts von dem, was sieben Jahre zuvor im Leben seiner Kollegin geschah. Purdey, damals noch Ballettänzerin am Royal Ballet, war mit Larry Doomer verlobt. Sie waren voller Pläne, wollten heiraten und Familie gründen. Das alles änderte sich plötzlich, als Larrys Vater, ein Rohölhändler, von einigen arabischen Soldaten ermordet wurde. Larry schwor ewige Rache. Als er Purdey bei seinem Rachefeldzug benutzte, trennte sie sich von ihm. Steed besteht schließlich darauf, daß Purdey ihn begleitet, denn ausgerechnet Doomer, der später zum Sicherheitsdienst ging, wurde der Auftrag gegeben, die arabischen Besucher aus der Luft zu schützen...
An old flame of Purdey's reappears when a missile goes missing from an air display. But what's the connection between that, a visiting Arab envoy, and a spy satellite photographing Buckinghamshire?
Larry, l'ex-fiancé de Purdey, cherche à assassiner un homme d'État étranger, en visite officielle au Royaume-Uni, car il le juge responsable du meurtre de son père...
