Shortly after he and Seryoung are married, Seungyoo goes to Hamgil province to gain allies and men. His growing power catches the attention of Suyang.

부부의 연을 맺고 함께 밤을 보낸 승유와 세령은 헤어져 각자의 길로 향한다. 돌아온 세령의 간호를 받던 숭이 결국 숨을 거두자 수양은 광기에 사로잡히고, 함길도로 근거지를 옮긴 승유는 반란을 일으키는데...