Auf dem Marktplatz herrscht reges Treiben: Esmeralda schwätzt dem Zauberer Gargamel eine gewöhnliche Kröte auf. Sie macht ihm weis, dass das Tier ihm alle Wünsche erfüllen wird. Noch bevor er den Zauber ausprobiert hat, kann die Kröte durch Azraels Tolpatschigkeit entkommen. Gargamel nimmt die Verfolgung auf.
Take one toad, put Papa Smurf's cap on him, throw in a bunch of superstitious Smurfs who think it's a result of Papa Smurf making a wish at a magic tree, plus one wizard in search of that toad.
