비네거의 주술에 걸려 드래곤으로 변해버린 빈센트는 챠푸를 공격한다. 어쩔 수 없이 맞서 싸우던 챠푸는 스낵으로 피노키오나 지니스처럼 별 도움이 되지 않는 친구들만 불러내는데.. 드래곤의 모습에서 인간으로 다시 돌아온 빈센트를 보고 기뻐하는 챠푸. 그러나 빈센트는 챠푸를 향해 칼을 휘두르는데.. 정신을 잃은 챠푸는 무의식중에 메로라 공주를 만난다.
