Во время исполнения смертельного трюка в цирке погибает иллюзионист. Все улики указывают на то, что это не несчастный случай, а убийство. Лебедев и его команда начинают расследование. На следующий день в цирке находят еще одно тело со следами удушения. Нюхачу и Виктору удается понять мотив преступника и даже выйти на его след, однако они совершают роковую ошибку. Нюхача не отпускают видения из Таллинского коллектора и он решается на обследование у Воскресенской...