Butch locks Tom in the basement to keep him from a date with Toodles. Tom tries to escape, but keeps getting blocked by Jerry and Tuffy who think it's a monster downstairs. / Tom accidentally puts a spell on Santa and, as a result of Santa's new state, Tom and Jerry volunteer to help Santa deliver gifts. A Christmas miracle occurs.
Tim hat Tom im Keller eingesperrt, sodass er eine Verabredung mit Toodles verpasst. Als Tim an seiner Stelle auftaucht, überrascht Toodles ihn damit, dass er auf ihre schlecht erzogenen Neffen und Nichten aufpassen soll. / Mit dem Zauberstab der Hexen verwandelt Tom versehentlich den Weihnachtsmann in einen Lebkuchen und muss nun selbst die Rolle des Weihnachtsmanns übernehmen. Weil für Jerry kein Geschenk im Sack ist, gibt Tom ihm sein Geschenk …