Während eines Festes, dessen Höhepunkt eine Sonnenfinsternis ist, taucht aus dem Nichts ein Energiestrahl auf, der den Mond in seiner Position festhält. Bald wird es kalt in Vonderland, und die dauerhafte Dunkelheit setzt selbst bei den weltweisesten Magiern und den unerschrockensten Zauberschülern höchst irdische Ängste frei. Cassy, Verne, Gus und Ubos beschließen, der Sache nachzugehen. Wie so oft, steckt auch diesmal Zarlak dahinter, der versucht, mit Hilfe seiner Kollegin Lady Zog, die Erde und die Zauberwelt einzufrieren, um endlich sein Exil verlassen zu können. Als unsere drei Helden den Erdmittelpunkt erreichen, treffen sie auf Prinz Blitz, dessen Volk von Lady Zog dazu gezwungen wird, die erdinneren Lavaströme anzuheizen, um genügend Energie für den Strahl zu schaffen. Fast sieht es so aus, als hätten die Zauberlehrlinge in Lady Zog ihren Meister gefunden.
A giant girl named Ilsa comes to Vonderland and becomes roommates with Cassy. Cassy keeps trying to help her fit in, but Lucretia (one of the evil twins) keeps doing spells behind her back to make it seem like Cassy is making fun of her. Lucretia pretends to be her friend and gets Ilsa kidnapped by Zarlak! The trio have to save her!
