Miss Crystalgazer hat für das Schulmuseum Prinz Galahads Thron erstanden. Versehentlich setzen Gus und Cassy sich auf den Thron, den einst der Zauberer Merlin für Galahad geschaffen hatte. Kurz darauf beginnt Gus sich in einen Werwolf und Cassy in einen Baum zu verwandeln. Denn der Zauber des Throns verwandelt sie zurück in das, was ihre Vorfahren einst waren. Um ihn rückgängig zu machen, müssen die drei die Zutaten für „Die Wurzeln der Magie“ zusammensuchen. Auf ihrer Reise zum Mittelpunkt der Erde kommen sie wieder ins „Land der Wurzeln“, ins „Reich Logikus-Null“ und in die Ebene von Cassys Urgroßtante Cassandra VII. Trotz den Versuchen von Snerrat und Rowce, sie daran zu hindern, finden sie die „Wurzel des Wissens“, die „Quadratwurzel“ und schließlich die „Scharfe Wurzel der Legende“, die sich als das legendäre Artusschwert Excalibur herausstellt. Doch im Land der tausend Reflektionen erwartet bereits Zarlak die drei, um ihnen im Tausch gegen die noch fehlenden Zutaten zur Rückverwandlung Gus’ und Cassys das Buch UBOS abzunehmen.
Gus fails his mid-term. So in order to find a challenge he goes to the high seas with this old ghost. Cassy and Verne think that he went onto an old ship. But he didn't. Cassy goes onto the ship and is kidnapped. Gus and Verne have got to save her!
