Kao Kiou wird immer mächtiger, und je mehr er hat umso mehr will er haben. Er empfängt den kaiserlichen Minister Su Chao auf seinem Weg zum Tempel von Chi Cho. Su Chao will eigentlich 2 goldene Laternen als Opfergabe des Kaisers zum Tempel bringen und 2 ähnliche nachgemachte Kao Kiou schenken. Doch Kao Kiou unterschlägt die kostbaren Laternen aus echtem Gold und schickt Su Chao mit den Fälschungen los. Nebenbei erhöht er alle Steuern um 1/3, damit die Mandarine der Provinzen sich teurere Geschenke an ihn leisten können.
Shih Chin, genannt der tätowierte Drache ist mit Chu Wu und seiner Räuberbande in den Bergen sicher. Auf dem Rückweg von einem Beutezug macht er einen Abstecher zum Tempel von Chi Cho, angeblich um dort zu beten. Er betet aber ganz was anderes an: im Tempel arbeitet ein Maler, dessen Tochter Tschao Chi das Herz von Shih Chin entflammt hat. Mitten in seinem Flirten wird Shih Chin jedoch jäh gestört, der Schirmherr des Tempels, Mandarin Ho kommt zu einem Inspektionsbesuch um die Wandbilder zu begutachen. Shih Chin entkommt knapp nach einem kurzen Scharmützel und macht sich auf zu seinen Freunden den Räubern. Die bemerken seine plötzliche Charakteränderung, Chu Wu diagnostiziert treffsicher: schwer verliebt.
Chu Wu hat ganz andere Gedanken im Kopf, er plant einen Überfall auf einen Apotheker, der die Preise für die Medizin so hoch treibt, daß sich niemand mehr die Medikamente leisten kann.
Auch Wu Sung, der Tigerjäger ist unterwegs. Er will zu Lin Chung zum Liang Shan Po. Unterwegs macht er in einer Herberge Rast, wo er versehentlich ein wenig randaliert. Wo er hinpackt, zerbricht er in seiner unschuldigen Trotteligkeit die Möbel. Der Wirt und seine Frau haben Angst vor ihm, geben ihm einen Wein mit Betäubungsmittel und fesseln ihn. Grade als er sich befreit und dabei den ganzen Schuppen zerlegt, kommt Hu San-njang vorbei. Sie hilft ihm aus der Klemme und weiter auf den Weg zu seinem Ziel.
Yen Li ist die Schwester von Hu San-
With Lin Chung now at Liang Shan Po, the union of the rebel knights has begun. Hearing the news, 'Tiger Hunter' Wu Sung heads for the water margins. Shih Chin - 'Tattooed Dragon' - has already joined the mountain bandits led by Chu Wu, but in pursuit of his true love he is captured and faces certain death. Now Lin Chung must unite with Wu Sung and Chu Wu to execute the daring rescue of Shih Chin.
La nouvelle de l’entrée de Lin Chong au repaire des rebelles de Liang Shan Po se répand dans tout l’empire et les preux convergent auprès de lui : Wu Song le chasseur de tigres, Zhu Wu et ses lieutenants – deux âmes incarnées – CHEN DA et YANG CHUN.
Pendant ce temps, la guerrière Hu San Hiang rencontre par hasard sa sœur YEN LI qui était partie à sa recherche et elle lui ordonne de retourner au pays. Hu San Hiang veut aussi rejoindre les rebelles de Liang Shan Po mais son chef Wang Lun n’accepte pas les femmes.
Pendant ce temps, Shi Jin « le dragon tatoué » fréquent assidument une jeune fille dont le père est chargé de décorer les murs d’un mausolée impérial. Lorsque cette dernière est enlevée par le méchant préfet Kang, il tentera de la délivrer tout seul mais il se fera capturer et subira d’horribles tortures. Les preux chevaliers de Liang Shan Po se déguisent en ambassadeurs de la cour, délivrent Shi Jin et tuent le préfet Kang.
