12-1. Love Battle Royale
First appearance of Tsubame, Sakura's boy friend who has some magic abilities. Sakura invites Ataru, Lum, Shinobu, Megane, Perm, Chibi, and Kakugari to a disco. Things later go haywire as Tsubame starts casting spells and all sorts of weird creatures appear, including Rei.
12-2. Father, You Were Strong
Kurama takes Ataru back in time to help her father who appears to be afraid of women. Later Ataru and Kurama's father have to get past a guard on a bridge.
Sakura organizza una serata in discoteca, dove però invita anche un amico rientrato dall'Europa, Zubano Zumo. L'accesa rivalità tra i due, fa scattare un duello che trasforma la discoteca in una massa esplosiva di festanti.
La principessa Kurama torna per tentare di rieducare Ataru che deve prendere con sé per continuare la specie. La rieducazione del giovane si presenta più difficile del previsto. Ataru applica a modo suo gli insegnamenti.
「恋のバトルロイヤル」
サクラに誘われてディスコに行くあたるたち。そしてもう一人、サクラの恋人・尾津乃つばめも参加する。黒マントに身を包み、西洋呪術を操るというけど、どこか変。さらに錯乱坊が加わり、ディスコで何が!?
「父よあなたは強かった」
まだまだあたるの教育をあきらめないクラマ姫。今度はご先祖様であり、理想の男性でもある牛若丸の元に修行に出させる。女に免疫のないことを知ったあたるは逆に牛若丸を教育しだして…。
12-1. Love Battle Royale Primera aparición de Tsubame, el novio de Sakura que tiene algunas habilidades mágicas. Sakura invita a Ataru, Lum, Shinobu, Megane, Perm, Chibi y Kakugari a una discoteca. Más tarde, las cosas se vuelven locas cuando Tsubame comienza a lanzar hechizos y aparecen todo tipo de criaturas extrañas, incluida Rei. 12-2. Padre, eras fuerte Kurama lleva a Ataru al pasado para ayudar a su padre, que parece tener miedo de las mujeres. Más tarde, el padre de Ataru y Kurama tienen que pasar un guardia en un puente.
