In the meeting hall of every Prime Minister, Wang Yun and his other fellows appears to pay tribute to the Emperor, Dong Zhuo appears behind them. Dong Zhuo was anger in front of the young Emperor and dares to draw his sword point toward Wang Yun for demonstrate infront of the other Prime Ministers whore dares to oppose/betrayed him. The meeting was dismiss later, but Dong Zhuo still unsatified of the assassination from Cao Cao. In the appartment of Wang Yun's castle, Diao Chan first appears to meet her godfather, Wang Yun. Diao Chan adviced his godfather not to act foolishness that will bring death to his bloodline family.
유비, 관우, 장비는 도원에서 만나 대업을 위한 결의를 맺고 한날한시에 죽기로 맹세한다. 동탁 암살에 실패한 조조는 겨우 경성을 탈출하지만 중모 현령 진궁에게 사로잡힌다. 조조의 큰 뜻을 알게 된 진궁은 자신도 그를 따라 대업을 이루겠다며 현령 자리를 박차고 함께 떠난다. 수배령을 피해 도망치던 두 사람은 조조 아버지의 의형제인 여백사의 집으로 찾아가는데......
曹操刺董失敗後，王允自感大禍將至，在拔劍自刎之際，被義女貂蟬救下。 貂蟬自述淒慘身世，勸義父忍辱負重以謀反董大業，王允深以為然。 董卓帶兵衝進王府，質問王允是否與曹操勾結。 王允沉著應對，方才化險為夷。 曹操逃亡至中牟縣，被認出後被捕。 孰料縣令陳宮深明大義，毅然拋家舍業跟隨曹操共謀義舉。
