關羽兵臨長沙，與黃忠等人交戰。 關羽用計將黃忠砍於馬下，卻將他大義放生。 長沙太守韓玄不屑於黃忠的失敗，聽信讒言，認為關羽黃忠二人定有密謀之事。 關黃二人翌日再戰，黃忠再次戰敗，被韓玄推出斬首。 危急之下，黃忠被魏延救下，並勸說黃忠與其一同效忠劉備，卻被黃忠嚴詞拒絕。 長沙被劉軍佔領，劉備親自拜訪黃忠，黃忠感慨於劉備的忠義，決定為其效力。 劉備帳中，孔明欲殺魏延，但被劉備勸下，孔明嚴詞警告魏延不得起二心。 劉琦死訊傳來，劉備立刻返回弔喪。 劉備擔憂於荊州的所屬，孔明決定主動向東吳發喪，欲令周瑜不敢冒然侵犯荊州。 太史慈墳前，孫權感慨自己合肥大敗，情緒低落。 魯肅告之劉琦死訊，孫權大喜，認為這是所要荊州的絕佳時機。