Lion-O's rescue attempt fails and the captured Thunderians are taken to Fire Rock Mountain after another failed attempt on their part to break free from their captors.
Die drei neuen Thunder Cats geraten in Mumions Gewalt. Der lässt Luchso, Bengalo und Pumera von Captain Einglas in die Feuerfelsenberge bringen. Unterdessen entführt Rattaro Schnuff mit seinem Raumschiff. Bei dem Versuch, ihn zu befreien, stürzt Leo ab.