鳴き声を聞くと不吉なことが起こると言われる鵺に遭遇するぶちおとたくみ。むつみは祖母から､昔ジローが村の人々を守るために命懸けで大蛇を退治した話を聞く｡その時の大蛇の怨霊が現れ､過去の恨みを晴らそうとジローに迫る...。
Um nue, um dos yokais mais antigos da história do Japão cuja forma é uma mistura de vários animais, é avistado na vila. Takumi não gosta da ideia de terem que ir buscá-lo na escola por causa disso, porém, ao menos está acompanhado do nekomata Buchio...
Takumi and Buchio encounter a mythical beast said to bring misfortune to those who hear its voice. Mutsumi learns that Jiro once killed a giant serpent, but it turns out the serpent remained as a vengeful spirit...
Buchio se souvient de ses premiers jours et de sa longue vie dans sa famille d'accueil. Depuis sa transformation en nekomata, il cherche un sens à sa nouvelle vie tout en s'entraînant à maîtriser ses nouveaux pouvoirs.
El trabajo de guardián de la montaña de Jiro ha resultado ser más peligroso de lo que todos pensaban, pero el pueblo de Engamori está dispuesto a ayudar a todos sus habitantes.
