Rebekka er desperat. Hun kan ikke styre sin troldesult, og ved midnat bliver hun forvandlet til en trold for evigt. Karen må stjæle troldehjertet fra Cornelius, men da han forlader landsbyen, bliver veninderne nødt til at følge efter ham i den mørke skov. Kan de få fingrene i det bankende hjerte? Imens er forholdet mellem Marie Louise og Rasmus truet. Herremanden Aage er dukket op igen, og han tilbyder Marie Louise alt det, hun drømmer om.