År 1979. Efter missödet på filmfestivalen är relationen mellan David och Marianne kylig. Marianne överraskas av att David ska regissera Fröken Julie på Stadsteatern där hon arbetar. Relationen mellan dem inleds på nytt och de börjar träffas i hemlighet. På Isabelles födelsedagskalas har de svårt att hålla sig ifrån varandra, snart är konsekvenserna av deras affär ifatt dem.
Året er 1979. Efter uheldet på filmfestivalen er forholdet mellem David og Marianne køligt. Marianne bliver overrasket over at høre, at David skal instruere Frøken Julie på det byteater, hvor hun arbejder. Deres forhold bliver genoplivet, og de begynder at mødes i hemmelighed. Til Isabelles fødselsdagsfest har de svært ved at holde sig fra hinanden, og snart indhenter konsekvenserne af deres affære dem.
