An einer Ruine trifft Montmorency auf ein junges Mädchen namens Jeanne, das gerade mit Feen um das Ende des Kriegs betet. Auf Astaroths Geheiß wagt er dort einen Versuch, Elixier zu erzeugen, der jedoch missglückt und ungeahnte Folgen hat …
Montmorency arrives Domrémy Village in search of a way to become Ulysses. However, he became embroiled in a battle between the French mercenary troop and the English army for the control of the region... Young girl Jeanne suffers a fatal wound in the battle. To save her life, Montmorency inserts his precious Philosopher's Stone into her body. "Live through this, Jeanne!" The invincible Ulysses makes appearance before the tyrannical English army!
ユリスになる方法を求め、ドンレミ村を訪れたモンモランシ。だがその地をめぐるフランス傭兵団とイングランド軍勢の戦いに巻き込まれてしまい……。乱戦の中で致命傷を負った少女ジャンヌ。その命を助けるために、モンモランシは虎の子の賢者の石を彼女の体内へ挿入する。「生きろ、ジャンヌ！」そして、暴虐の限りを尽くすイングランド軍勢の前に無敵のユリスが降臨する！
Montmorency chega no vilarejo de Domremy em procura de uma forma de se tornar o Ulysses. No entanto, ele acaba encurralado entre uma tropa de mercenários e o exército inglês quando estes vão disputar o controle da região. Durante a batalha, Jeanne sofre um ferimento fatal. Para salvar a vida dela, Montmorency insere parte da sua Pedra Filosofal no corpo dela. O incrível Ulysses faz sua primeira aparição frente ao exército tirânico inglês.
Montmorency comienza a viajar por Francia, junto Astaroth en busca de una manera de completar el ritual y convertirse en un Ulises. Un día su interminable viaje le lleva a la pequeña aldea de Domrémy donde conoce a Jeanne, una niña de doce años de edad, con una clase y corazón puro.
