Nils og Ronny reiser gjennom Mississippi-deltaet og møter Walt, profesjonell gambler med hell i kortspill og uhell i kjærlighet. Gutta treffer også den svarte blueslegenden Bobby Rush. Bobby viser stolt fram huset sitt med 8 1/2 bad, og forteller at han med sine 200 plateutgivelser har solgt flere skiver enn B.B. King.
