Die Winx sind von ihrer heimlichen Abenteuerreise zurückgekehrt. Auf Alfea erwartet sie eine heftige Gardinenpredigt von Griselda - und natürlich eine saftige Strafe für ihre unentschuldigte Abwesenheit. Die Feen und Elfen sollen einen Teil der Bibliothek sortieren. Bevor das nicht geschafft ist, darf niemand das Schulgelände verlassen. Das würde Bloom besonders hart treffen, denn sie muss schnellstmöglich nach Eraklyon reisen. Ihr Schwarm Sky hat zu einem rauschenden Fest zum 1.000-jährigen Bestehen seines Königreichs geladen. Bei dieser Gelegenheit wollte er Bloom eigentlich als seine Herzensdame vorstellen. In der Zwischenzeit ist es Layla gelungen, mit der neuen magischen Kraft "Feenstaub" ihr Augenlicht zurückzugewinnen. Laylas Hilfe wird auch dringend gebraucht, denn Erzbösewicht Valtor ist immer noch auf freiem Fuß. Als neues Opfer für seine Zauber-Experimente hat er sich die Bewohner des Planeten Espero ausgesucht, die für ihre außerordentliche Friedfertigkeit berühmt sind und keine Gegenwehr leisten werden.
The gang tries to escape detention, and to get to a party on Erakylion. Meanwhile, Layla and Stella teach Bloom princess demeanor. Baltor once again is up to no good with the witches and even Princess Diaspro. Mrs. Faragonda lets us in on some secrets about Blooms mysterious past.
Les cinq Winx retournent à Alféa et elles sont immédiatement punis pour leur excursion, alors que Valtor continue sa conquête de récupérer son pouvoir. Grâce à la poussière de fée, Layla récupère la vue.
בלטור יוצא לכוכב אספרו כדי לגנוב את הכישופים. פרגונדה מלמדת את ליילה על כוחות אבק הפיות. סקאי מזמין את בלום למסיבת שנת האלף של הממלכה שלו, ומבקש ממנה להצהיר שם לפני כולם שהיא החברה שלו.
Winx su u kazni zbog svog nedozvoljeng odlaska na Andros. Bloom saznaje nove detalje o svojoj prošlosti nakon što od Faragonde čuje priču o društvu svijetlosti koje se nekoć borilo protiv Valtora.
Tornate ad Alfea, le Winx vengono convocate nello studio di Faragonda dove la preside spiega alle ragazze il dono più importante dell'Enchantix: la Polvere di Fata, sostanza magica in grado di spezzare qualunque incantesimo. Sotto suggerimento di Griselda, però, le sei fate vengono messe in punizione per aver lasciato la scuola senza permesso. Bloom è scoraggiata perché non riuscirà a partecipare alla festa su Eraklyon in cui Sky avrebbe dovuto annunciare alla corte il loro fidanzamento. Unendo gli sforzi le Winx riescono a finire in tempo di riordinare la biblioteca. Prima che possano partire per Eraklyon, però, Faragonda convoca Bloom nel suo studio.
Na de terugkeer van de Winx op Alfea richt Faragonda een magische barrière op om Alfea te beschermen tegen aanvallen van Valtor. Sky nodigt Bloom uit voor het grote feest van Eraklyon ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de stad.
Valtor dostaje się na planetę Espero, gdzie wykrada zaczarowane kody. Faragonda uczy Laylę jak posługiwać się magicznym pyłem. Sky zaprasza Bloom na obchody tysiąclecia założenia Eraklion. Stella uczy Bloom dworskiej etykiety i manier. Spodziewane jest ogłoszenie przez księcia Sky'a ich zaręczyn. Valtor jest zdeterminowany by temu zapobiec i daje podłej Diaspro tajemną miksturę, po to by mogła nagiąć Sky do swej woli.
Лейла вылечивает себя с помощью новых сил. Фарагонда рассказывает Блум о Команде Света. Блум жаждет уничтожить Валтора.
