W okupowanej Gdyni porucznik Franz Neumann zostaje wciągnięty w kolejną niebezpieczną grę szpiegowską. Ścigany przez Gestapo inżynier Redliński niespodziewanie odnajduje Franza, szukając u niego ratunku. Tymczasem Bergman werbuje brutalnego kryminalistę Wulfa, by wytropił zdrajcę w szeregach Kriegsmarine. Franz zbliża się do tajemniczego adiutanta Bergmana, Jorga, by zdobyć informacje o planach operacyjnych Bismarcka.