El episodio comienza con Karuma hablando con Anju sobre unos poderes escondidos dentro de ésta última y que deberá liberarlos para la siguiente batalla, al intentar hacerlo se le viene a la mente Souma, diciendo que debe olvidarse de él. Por otro lado, en el Templo Enno festejan el Año Nuevo, en eso llega una mujer con su hijo, Tsutomu, quienes preguntan si éste será recibido en una escuela privada, al recibir una respuesta positiva se marchan pero en el camino son interceptados por una niebla oscura. Saki idea un plan para quitársela y manda a Souma junto a Chiaki sobre un enorme barrilete, ésta última aprende el hechizo para controlar el viento y logra acercarse e invoca a Zenki. Finalmente, el guerrero guardián destruye la semilla y a la bestia.
