Конь вновь хозяйничает в городе. Он ищет того, кто убил деда Коробейникова и завладел его картой немецких штолен. Васильку удается провернуть интригу с поддельной картой и подставить директора завода Филиппенко. Конь расправляется с Филиппенко. Маша с Мишей живут в достатке, растят дочь. Проходит десять лет… Сергей с семьей возвращается из-за границы в Москву. Его жена Таня неизлечимо больна.