Днем овчарка Фрам спасла мальчишку, который чуть не утонул в местной речке. А ночью случилась еще одна неприятность: эрдель Бубрик, тоскующий по хозяину, не выдержал и отправился на его поиски. Наутро друзья бросаются по следам Бубрика, но на реке попадают в новые передряги...