Зулейха держит слово - пять лет они живут с Игнатовым в одном поселке, практически не общаясь. Женщина охотится и растит сына. Несмотря на жизнь в тайге, Юзуф получает первоклассное образование, ведь французскому его учит Изабелла, а живописи - Иконников. Война приходит и в Семрук...