ヒタキ（秦礼子）とのデートから帰宅した悟（福士誠治）の部屋に、美晴（大山なつ）が上がりこんでいた。家に帰ろうとしない美晴に事情を問いただすが答えようとしない。アパートの外では、祐二（小木戸利光）が見知らぬ男と喧嘩をしている。止めに入った悟に何も答えない祐二。二人の謎めいた行動に悟は疑問を持つが、聡美（加藤美佳）に言わせると祐二が美晴を尾行しているのではないかという。
