レコーディングに行ったはずの美晴（大山なつ）が帰ってこない。心配する一同のもとにやってきたのは刑事。レコーディングの話は、仕組まれたサギだったと聞かされ悟（福士誠治）たちはショックをうける。そんな中、美晴は一人、みんなから借りた金を返すためアルバイトに明け暮れていた。「歌はやめる。もう夢なんか見ない」と頑なになる美晴に仲間たちは。
