悟（福士誠治）と祐二（小木戸利光）は、美晴（大山なつ）を騙したスカウトマン・黒田を殴って警察に連行されてしまった。留置所の中と外で、19歳たちはそれぞれに無力感に苛まれつつ、苦しい一夜を過ごす…。夜が明け、釈放された悟はやりきれない思いを抱えたまま、藤原（松尾れい子）の部屋を訪ねる。「間違ったことはしていない」あくまで言い張る悟に、藤原は。
