悟(福士誠治)と祐二(小木戸利光)は、美晴(大山なつ)を騙したスカウトマン・黒田を殴って警察に連行されてしまった。留置所の中と外で、19歳たちはそれぞれに無力感に苛まれつつ、苦しい一夜を過ごす…。夜が明け、釈放された悟はやりきれない思いを抱えたまま、藤原(松尾れい子)の部屋を訪ねる。「間違ったことはしていない」あくまで言い張る悟に、藤原は。