C'est l'anniversaire du roi Jasant et ses deux filles n'arrivent pas à s'entendre sur le cadeau et la taille de la réception. Vladimir tente de jouer au médiateur entre les deux sœurs pour améliorer ses talents de chevalier. Julius, un vagabond n'ayant plus rien, est accueilli au château et, par ruse et bienveillance, réussit à se faire engager comme fou du roi.