Cybelle doit subir les âneries de Julius, l'humiliant au près des Dragonvillois. Elle tente d'en parler à son père le roi, celui-ci ne fait que rire des plaisanteries de son fou. Cybelle trouve dans le grenier une carafe qui contient un génie et elle y voit un moyen de se débarrasser de Julius. Malheureusement, le génie n'en fait qu'à sa tête et cause encore plus de problème. Vladimir tentera la ruse pour le piéger.