Noémie surprend le professeur Kopernik à faire des recherches scientifiques en pleine nuit, mais celui-ci ne veut pas lui dévoiler ses recherches. Ensemble, ils partiront sur Mercure à la recherche d'une boîte noire. La fée Licité les accueils et les avertis qu'il ne faut surtout pas ouvrir la porte du cabanon. Succombant à la tentation, Noémie ouvre la porte et se retrouve face à la fée Lonie, une méchante fée qui manipule les gens en utilisant leur plus grand défaut. Pour se sortir de là, Noémie devra résister à sa curiosité jusqu'au 12 coups de minuit.