C'est l'anniversaire de Cybelle. Son père lui donne le cadeau que sa mère avait prévu de lui donner il y a plusieurs années lorsqu'elle deviendrait une jeune femme. Le prince Du Tendre se plaint encore du château et fait fâcher le roi. Le prince part en forêt et y fait la rencontre de la fée Tide, qui jure vengeance depuis longtemps. Elle donne une potion à Du Tendre pour qu'il endorme Cybelle et elle prend l'apparence de la princesse pour s'approcher du roi. Cybelle, en haillons, tente de convaincre Julius que c'est bien elle pour retrouver sa place. Le cadeau de sa mère, qui semblait inutile et futile, aidera Cybelle dans sa tâche.