Julius est souffrant d'aimer Cybelle en silence. Celle-ci, n'étant plus assez patiente pour attendre son poète amoureux, décide d'aller à la rencontre d'un prince populaire. Avant de partir, elle va conseiller Julius sur la façon de déclarer son amour, insistant sur le fait de donner un cadeau magique à son amoureuse. La fée Odale fait apparaitre un oiseau magique comme cadeau et Julius déclare enfin sa flamme à Cybelle. La princesse se met alors en colère, ne croyant pas à la sincérité de son amour. Elle arrache une plume à l'oiseau magique qui la transformera en poule. Julius proposera à l'oiseau de prendre la place de Cybelle, ne supportant pas de la voir ainsi.