Азаг‑Тот начинает пробуждаться: его влияние распространяется по Тайному городу. Происходят ритуальные убийства — жертвы нужны для завершения ритуала освобождения. Головин и команда находят древний манускрипт, в котором описано, как остановить Великого Господина. Однако текст частично уничтожен, и им нужно найти недостающие фрагменты.